Hofseth vil inngå nytt milliardlån

Hofseth International varsler en omfattende refinansiering og utstedelse av nytt obligasjonslån på 300 millioner euro – om lag 3,5 milliarder kroner. Det kommer fram i en børsmelding mandag. 

Selskapet har gitt DNB Carnegie og SB1 Markets oppdraget med å møte en serie renteinvestorer fra mandag av. Utstedelsen av den nye obligasjonen skal brukes til «grønne prosjekt» blir det opplyst i meldinga. 

Skal redusere kostnadene vesentlig 
Samtidig blir det varslet innløsning av et eksisterende obligasjonslån på 1 milliard kroner. Videre er det inngått en avtale om et rammelån fra Sparebanken Norge på et tilsvarende beløp. 

Samlet skal refinansieringen redusere konsernets rentekostnader vesentlig og gi over en milliard i «finansiell fleksibilitet fremover», heter det i meldinga. 

Da 2024-regnskapet ble kjent, kom det fram at rente- og finanskostnadene til konsernet i fjor var på over en halv milliard kroner.

Økte overskuddet i sommer
I børsmeldinga kommer Hofseth International også med en oppdatering for drifta. 

Den viser en omsetning på 875 millioner kroner i juli og august, og et EBITDA-resultat - før renter, skatt, av/nedskrivinger – på 165 millioner kroner. Sistnevnte utgjør en økning på 40 prosent sammenlignet med samme måneder i fjor. 

Omsetninga de siste 12 månedene har vært på i overkant av seks milliarder kroner – som er litt under årsomsetningen i 2024. EBITDA-resultatet endte i samme periode på 600 millioner.